【机会挖掘】2025年可再生能源发电装机比重将达50%以上 风光发电具备中长期广阔发展空间

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国务院国资委网站12月30日发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》。《指导意见》中的首个目标节点是“十四五”期末，到2025年，央企万元产值综合能耗要比2020年下降15%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%。到2030年，央企重点行业企业能源利用效率要接近世界一流企业先进水平，绿色低碳技术取得重大突破，万元产值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

中银证券认为，新能源发电新增需求潜力充沛，供给决定释放节奏：在“碳中和”背景下，光伏、风电作为清洁能源发电的主力品种，具备中长期的广阔发展空间。回顾2021年，光伏需求因制造业部分环节的产能紧缺而未能得到充分兑现，制造业与需求端的博弈主线贯穿全年；风电行业则因风机的快速跌价而在2020年的抢装需求高点后迅速重拾景气预期。

光伏方面，产业链供需博弈渐入尾声，但仍有阶段性供给紧缺的可能性，后续部分环节供应短板提升后，终端需求有望充分释放，优选轻资产细分方向以应对产能周期的挑战，HJT设备国产化与电池产业化快速推进。风电方面，风机跌价显著刺激潜在需求，国内陆上风电装机景气拐点提前，海上风电需求或加速兑现，风机价格竞争有望缓和，大宗原材料价格松动有望增厚中游制造业利润。推荐隆基股份、迈为股份、晶澳科技、天合光能、阳光电源、锦浪科技、固德威、福斯特、正泰电器、林洋能源、东方盛虹、通威股份、日月股份、新强联、天顺风能等，建议关注联泓新科、晶科科技、芯能科技、石英股份、海优新材、美畅股份、恒润股份、明阳智能、东方电缆等。

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